《中國經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 郭志強(qiáng) | 湖南報(bào)道

近日，受到多重因素的影響，外貿(mào)出口海運(yùn)價(jià)格呈現(xiàn)出上漲趨勢。

上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，5月17日中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)中，環(huán)比上周漲幅最高的為南美航線、東西非航線、南非航線，分別達(dá)到15.9%、14.1%、11.7%，至1091.17點(diǎn)、797.83點(diǎn)、1074.40點(diǎn)。

此次集裝箱運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)飆升背后的原因是什么？外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？就此，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪了多名海運(yùn)物流企業(yè)負(fù)責(zé)人。

海運(yùn)價(jià)格持續(xù)攀升，“一艙難求”再現(xiàn)

5月9日，海關(guān)總署對(duì)外發(fā)布稱，今年前4個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元，同比增長5.7%。其中，出口7.81萬億元，增長4.9%；進(jìn)口6萬億元，增長6.8%。

伴隨火熱的外貿(mào)出口形勢，近期海運(yùn)市場開啟“漲價(jià)潮”，部分船司供應(yīng)緊俏，甚至“一艙難求”。

據(jù)媒體報(bào)道，近期航運(yùn)行業(yè)在淡季卻掀起“漲價(jià)潮”。馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等頭部船公司紛紛發(fā)布漲價(jià)函，部分航線漲幅接近70% ，一個(gè)40英尺的集裝箱，運(yùn)價(jià)上漲最多達(dá)到了2000美元。

“4月份海運(yùn)漲幅還相對(duì)溫和，但進(jìn)入5月份，海運(yùn)價(jià)格漲幅就有點(diǎn)‘嚇人’了?！被葜萃械每缇澄锪飨嚓P(guān)負(fù)責(zé)人廖國鋒告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者。

根據(jù)上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)，截至2024年5月20日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（歐洲航線）報(bào)3070.53點(diǎn)，與上期相比漲22.2%；上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（美西航線）報(bào)2610.91點(diǎn)，與上期相比漲4.1%。

“整體來看，主要集裝箱品類都還在深化發(fā)展之中，長期來看都處于增長態(tài)勢。”中集集團(tuán)在公告中回應(yīng)投資者時(shí)提到，集裝箱行業(yè)常受“黑天鵝”事件影響。2021年集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，隨后兩年逐步對(duì)溢出需求進(jìn)行消化；2023年底再次出現(xiàn)紅海事件，疊加巴拿馬運(yùn)河干旱等突發(fā)事件，拉動(dòng)了集裝箱需求。

4月25日，中遠(yuǎn)海運(yùn)國際在2023年報(bào)中透露：“貿(mào)易壁壘、地緣政治的不確定性和氣候問題對(duì)航運(yùn)業(yè)構(gòu)成重大影響，造成了貨物運(yùn)輸擁堵和延誤，在推升運(yùn)費(fèi)的同時(shí)，航運(yùn)公司也需消化更高的營運(yùn)成本。”

除了中遠(yuǎn)海運(yùn)國際提及“運(yùn)費(fèi)提升”，赫伯羅特、萬海、現(xiàn)代商船（HMM）等多家船公司也都紛紛發(fā)布漲價(jià)通知，涉及拉美、歐洲、地中海、黑海、近洋等航線。

“3月底，我們就知道南美、北美的海運(yùn)價(jià)格會(huì)上漲，但當(dāng)時(shí)沒法預(yù)測漲幅空間。”深圳市環(huán)海倉儲(chǔ)管理有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人章非告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，其實(shí)每年3月、4月都是航運(yùn)淡季，海運(yùn)價(jià)格都維持平穩(wěn)狀態(tài)，300～400美元漲幅都屬于正常狀態(tài)。但海運(yùn)價(jià)格漲幅達(dá)到1000～2000美元，這個(gè)情況就有點(diǎn)異常了。

海運(yùn)市場為何淡季掀起“漲價(jià)潮”

每年12月—次年1月以及7—10月是傳統(tǒng)航運(yùn)旺季，而在時(shí)下這個(gè)淡季，艙位緊張、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，背后的原因究竟是什么？

多位采訪對(duì)象告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，自今年年初以來，紅海局勢持續(xù)緊張，許多前往歐洲的集裝箱船舶舍近求遠(yuǎn)，放棄蘇伊士運(yùn)河航線，繞道走非洲好望角。

“原來途經(jīng)紅海到歐洲的航線現(xiàn)在要繞道好望角，航行時(shí)間拉長了，船損、人工成本、燃油成本都增加了，所以海運(yùn)肯定要漲價(jià)?！北苯凰鲜衅髽I(yè)華光源海董秘唐宇杰告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者。

唐宇杰分析稱，紅海局勢造成歐洲航線資源供給短缺，“一些大型國際船公司繞道好望角，大幅增加航線距離和航行天數(shù)，航運(yùn)收益方面也達(dá)不到預(yù)期，但為了仍保留這條航線，大型船公司會(huì)減少部分運(yùn)力，貨多運(yùn)力少，海運(yùn)價(jià)格自然要上漲?！?/p>

“補(bǔ)庫存的需求上升也是海運(yùn)價(jià)格上漲的原因之一?！闭路钦f，進(jìn)入5月后，很多頭部企業(yè)已經(jīng)趕在北美、南美調(diào)整關(guān)稅前完成了備貨，其他中小企業(yè)都在擠海運(yùn)通道，漲價(jià)是必然的。

浙商證券方面稱，外貿(mào)集裝箱班輪公司具備較高的集中度，截至2024年5月10日，前十大集裝箱班輪公司運(yùn)力占比達(dá)84.2%，加上公司之間形成行業(yè)聯(lián)盟合作，一方面在供需環(huán)境惡化背景下有助于通過停航控制運(yùn)力之類的方式減緩惡性價(jià)格競爭，另一方面在供需關(guān)系好轉(zhuǎn)背景下有望通過聯(lián)合挺價(jià)實(shí)現(xiàn)更高運(yùn)價(jià)水平。

章非認(rèn)為，未來北美南美的海運(yùn)價(jià)格可能還會(huì)漲價(jià)，未來3個(gè)月，眾多中小外貿(mào)企業(yè)都會(huì)集中提前囤貨到北美南美市場，勢必出現(xiàn)搶艙位導(dǎo)致拉高海運(yùn)價(jià)格。

中遠(yuǎn)海運(yùn)國際則認(rèn)為，2024年航運(yùn)業(yè)方面，在全球經(jīng)濟(jì)脆弱性仍存、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性下降以及船隊(duì)供給整體低增速背景下，市場結(jié)構(gòu)性趨勢可能仍會(huì)持續(xù)?？死松芯空J(rèn)為，除個(gè)別板塊以外，多數(shù)主要船型市場都將受到市場復(fù)雜性和不確定性因素的持續(xù)影響。

外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)海運(yùn)漲價(jià)

“外貿(mào)市場回暖趨勢，海運(yùn)價(jià)格適當(dāng)上漲還是在大家預(yù)期之中?！绷螄h說，對(duì)于海運(yùn)價(jià)格上漲，現(xiàn)在公司下游客戶還沒有明顯反應(yīng)。“但如果一個(gè)集裝箱漲到5000～6000美元，這將對(duì)客單價(jià)低的產(chǎn)品產(chǎn)生較大沖擊，而客單價(jià)、附加值高的產(chǎn)品則能夠承受漲價(jià)壓力?！?/p>

集裝箱短缺、運(yùn)力不足還在加劇，不少外貿(mào)客戶艙位預(yù)訂直接排到了6月中旬，部分航線“一艙難求”。章非坦言，5月中旬來公司洽談的企業(yè)明顯增多，公司出貨量非常大，“現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)預(yù)訂去往北美南美的艙位很緊張，要排到6月15日以后才會(huì)有艙位。”

那么，眾多中小外貿(mào)企業(yè)該采取哪些措施應(yīng)對(duì)海運(yùn)價(jià)格的上漲？

提前在海外備貨囤貨是很多公司正在采取的舉措之一。據(jù)深圳一大型貨代公司負(fù)責(zé)人向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》透露：“4月份開始，我們的客戶TCL、創(chuàng)維、康冠等顯示器企業(yè)都開始船只詢價(jià)，一訂就是幾百條船的規(guī)模，提前布局海運(yùn)運(yùn)力，趕在5月份海運(yùn)價(jià)格漲起來前把貨運(yùn)出去。”

章非說：“由于下游客戶已了解到北美市場調(diào)整關(guān)稅的信息，所以一些國內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)選擇提前在海外囤貨。比如今年一季度，許多電子、電池行業(yè)頭部企業(yè)提前都做了市場規(guī)劃，紛紛找大船將產(chǎn)品集中運(yùn)到海外?！?/p>

廖國鋒透露，現(xiàn)在很多商家想方設(shè)法來應(yīng)對(duì)海運(yùn)費(fèi)上漲的困境，除了騰出空間堆放積壓的貨物，“我們也建議客戶走空運(yùn)和中歐班列，或者采用高柜這種更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式來變通解決。”

為應(yīng)對(duì)海運(yùn)漲價(jià)，部分出口商選擇提升產(chǎn)品價(jià)格或者降低利潤預(yù)期。章非說：“外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)海運(yùn)價(jià)格上漲，一方面可以提高商品價(jià)格，將價(jià)格成本轉(zhuǎn)移到下游消費(fèi)者；另一方面，貨物出口商為了不影響產(chǎn)品銷量，降低產(chǎn)品利潤空間，贏得更多海外市場銷售者。當(dāng)然，這要看外貿(mào)出口商如何權(quán)衡?！?/p>

（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中章非為化名）

（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2024年第10期）